Высокая популярность бренда Bosch на российском рынке стиральных машин создаёт устойчивый спрос на замену нагревательных элементов. В 2024 году объём сегмента ТЭНов для стиральных машин Bosch составил 2,8 млрд рублей, что на 18% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство Ivens Market Research в своём декабрьском обзоре рынка запчастей и комплектующих для бытовой техники.
Среднегодовой спрос на замену ТЭНов в стиральных машинах Bosch в России достигает 280-320 тысяч единиц. Это связано с истечением срока службы нагревательных элементов и жёсткостью российской водопроводной воды. На российском рынке запчастей для бытовой техники активно работают около 340 компаний различного масштаба. Среди них доля компаний, предлагающих оригинальные и совместимые ТЭНы для Bosch, составляет около 75-80 игроков.
Согласно данным Gradus Retail Index, онлайн-канал занимает 53,1% рынка запчастей, обрабатывая 161 миллион заказов ежегодно на сумму 959 млрд рублей. В московском регионе работает 146 специализированных интернет-магазинов запчастей для бытовой техники. «В 2024 году онлайн-продажи электроники в России выросли на 11%, а сумма покупок подросла на 13%. Средний чек за год увеличился с 32 тысяч рублей до 36 тысяч рублей. До четверти всех заказов привлекают именно контентные площадки, онлайн-СМИ и блогеры», — отмечает Дмитрий Клюквин, глава IT-компании «Адмитад».
«По нашим наблюдениям, рынок запчастей для стиральных машин Bosch показывает устойчивую динамику с ежегодным приростом 15-20%. Мы фиксируем пиковый спрос в осенне-зимний период, когда нагрузка на нагревательные элементы возрастает на 30-35%», — комментирует Юрий Кононов, эксперт компании Zipin.ru.
На рынке представлены семь ключевых игроков разного масштаба. Зипин предлагает более 150 наименований ТЭНов с доставкой в 89 регионов и среднемесячным объёмом продаж около 2400 единиц. PartsDirect специализируется на оригинальных комплектующих и сотрудничает с 340 авторизованными сервисными центрами. «Всеzapчасти.ру» работает в бюджетном сегменте, имеет 23 точки в Москве и области, реализуя до 1800 ТЭНов ежемесячно.
ReBit обслуживает более 150 независимых мастерских по модели B2B с оптовыми поставками свыше 5000 единиц в месяц. ElectroZip предлагает курьерскую доставку за 2-4 часа в Москве и Санкт-Петербурге при среднем чеке 3800 рублей. TehnoParts развивает омниканальную модель — 12 офлайн-магазинов и онлайн-платформа генерирует 65% товарооборота. «Запчасти24» объединяет 87 поставщиков и обрабатывает около 4200 заказов на ТЭНы ежемесячно.
Структура рынка характеризуется присутствием как оригинальных комплектующих BSH Home Appliances, так и совместимых аналогов. Средняя розничная цена оригинального ТЭНа для Bosch составляет 3200-4500 рублей, совместимые варианты предлагаются по цене от 1800 до 2800 рублей. Разница в цене может достигать 40-60%.
Конкурентная среда усилилась после 2022 года, когда логистические цепочки были перестроены, а доля параллельного импорта оригинальных запчастей возросла до 40-45%. При росте цен на оригинальные комплектующие на 25-30% за последние два года спрос на них снизился лишь на 8-10%.
Аналитики Ivens Market Research прогнозируют среднегодовой темп роста сегмента на период 2025-2027 годов на уровне 12-16% в денежном выражении. Это позволит рынку достичь объёма 3,5-3,8 млрд рублей к концу 2027 года. Ключевыми драйверами развития выступают цифровизация каналов продаж, рост доли самостоятельного ремонта техники и расширение географии экспресс-доставки.